Eine professionelle Finanzanalyse und Finanzplanung bieten nur sehr wenige Finanzberater in Deutschland an. Das ist auch kein Wunder. Denn als Voraussetzung benötigt man neben einer hohen Fachkompetenz auch kostspielige professionelle Software. Die Erstellung einer soliden Finanzplanung erfordert auch Zeit. Diese Zeit aufzubringen ist kaum möglich, wenn man gegen Provision arbeitet.

Was ist eine professionelle Finanzanalyse und Finanzplanung?

Am einfachsten ist es, Sie schauen sich den rund 5-minütigen Film an. Herr Braun - seines Zeichens CFP und Mitentwickler der Software - stellt anschaulich dar, was eine professionelle Finanzanalyse und Finanzplanung leistet.

Wozu eine professionelle Finanzanalyse und Finanzplanung?

Dazu möchte ich Ihnen einige Fragen stellen:

Haben Sie einen umfassenden Überblick über Ihre derzeitige und zukünftige zu erwartende Finanzlage?

Haben Sie Ihre finanziellen Ziele definiert und auch die Wege, auf denen Sie Ihre Ziele erreichen möchten?

Überprüfen Sie die Wege und Ziele?

Sind Sie vorbereitet auf Krisensituationen des Lebens?

Jeder Vertrag den Sie abschliessen und nicht benötigen ist herausgeworfenes Geld!

Dieses Geld fehlt an anderer Stelle für sinnvollen Versicherungsschutz, Ihre Altersvorsorge, Vermögensanlagen oder schlicht für Dinge, die sich sich gönnen möchten.

Es ist meine Aufgabe als Ihr Berater komplexe Sachverhalte so übersichtlich darzustellen, dass Sie

• einen umfassenden Überblick über Ihre Finanzen und deren voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft haben
• in der Lage sind selbst zu definieren und zu entscheiden welche Vorsorge Sie für Krisensituationen treffen möchten und welche finanziellen Ziele Sie verfolgen

Dies gelingt am besten durch die professionelle Finanzanalyse und Finanzplanung, Ihrem Vermögenspass.